Zorlu Enerji, 2030 vadeli 1,1 milyar dolarlık tahviline ilişkin 60,5 milyon dolarlık faiz ödemesini ertelemek amacıyla tahvil sahiplerinden onay istedi. 23 Ekim 2026 tarihinde yapılması planlanan ödemenin 23 Nisan 2027'ye alınmasını isteyen şirket, bu kapsamda altı aya kadar uzanabilecek bir erteleme süreci başlattı. Talebin kabul edilmesi halinde tahvillerin hüküm ve koşullarına geçici ek kısıtlamalar da getirilecek.
Erken oy kullanan tahvil sahiplerine ödeme yapılacak
Zorlu Enerji, erteleme talebine destek verilmesini teşvik etmek amacıyla tahvil sahiplerine yönelik bir ödeme planı da açıkladı. Buna göre, belirlenen koşullar çerçevesinde erken oy kullanan yatırımcılara her 1.000 dolarlık tahvil için 4 dolar ödenmesi öngörülüyor. Tahvil sahiplerinin erteleme talebini değerlendireceği toplantının ise 23 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.
Şirketten resmi açıklama geldi
Zorlu Enerji tarafından yapılan açıklamada, XS2926261426 ve US98977LAA44 ISIN kodlu tahvillere ilişkin 60,5 milyon dolarlık kupon/faiz ödemesinin ertelenmesi için tahvil sahiplerinden muvafakat talep edilmesi sürecinin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, 23 Ekim 2026 tarihinde yapılması öngörülen ödemenin 23 Nisan 2027'ye ertelenmesinin yanı sıra tahvillerin hüküm ve koşullarına geçici ek kısıtlamalar getirilmesinin de talep edildiği belirtildi.
Fitch'ten borç ve nakit akışı değerlendirmesi
Fitch'in değerlendirmesine göre Zorlu Enerji'nin haziran ayı itibarıyla önündeki 12 aylık dönemde vadesi dolacak 124,5 milyon dolarlık borcu bulunuyor. Şirketin 2026 ve 2027 yıllarında negatif serbest nakit akışı kaydetmesinin beklendiği de ifade ediliyor. Zorlu Enerji'nin faiz ödemesini erteleme girişimi, bu finansal görünümle birlikte değerlendirilirken gözler 23 Kasım'da yapılması planlanan toplantıya ve tahvil sahiplerinin vereceği karara çevrildi.
