Küresel piyasalar, ABD'de yükselen tahvil faizlerine rağmen teknoloji hisseleri ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimser beklentilerin desteğiyle pozitif bir görünüm sergiliyor. Yaklaşan bilanço sezonu öncesinde şirketlerin finansal sonuçlarına yönelik beklentilerin güçlenmesi, yatırımcıların risk iştahını artırırken yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gelişmeler şimdilik ikinci planda kalıyor.
ABD'de geçen hafta açıklanan ekonomik verilerin iş gücü piyasasında kademeli bir yavaşlamaya işaret etmesi de piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. Verilerin ardından ABD Merkez Bankasının bu ay daha şahin bir politika izleyeceğine yönelik beklentiler zayıflarken, yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisi arttı.
Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti
Özellikle teknoloji sektöründe yapay zeka yatırımlarına ilişkin yeni gelişmeler, küresel piyasalardaki olumlu havayı destekledi. OpenAI'ın 30 milyar dolarlık finansman turu için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırım fonları ve BlackRock ile görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler, sektöre yönelik beklentileri daha da güçlendirdi.
Bu gelişmelerin ardından SpaceX'in hisseleri yüzde 7,6, Nvidia yüzde 2,1, Meta yüzde 1,9 ve Microsoft yüzde 1,5 değer kazandı.
New York borsasında rekor kapanış
ABD borsalarında teknoloji hisselerinin öncülüğünde güçlü bir seyir izlendi. S&P 500 endeksini oluşturan 11 ana sektörden 10'u yükselirken yalnızca gayrimenkul sektörü geriledi. Sektördeki düşüşte, ABD'de 30 yıl vadeli konut kredilerinde ortalama faiz oranının yüzde 7'nin üzerine çıkması etkili oldu.
ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin eylülde 54,9'a gerilemesi ise hizmet sektöründeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti. New York borsasında S&P 500 yüzde 0,66, Nasdaq yüzde 1,05 ve Dow Jones yüzde 0,18 değer kazanırken Nasdaq endeksi kapanışta rekor seviyeye ulaştı.
Tahvil faizleri ve dolar takip ediliyor
ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisi yakından izlenirken, jeopolitik gelişmeler de piyasaların gündemindeki yerini koruyor. ABD Hazine Bakanlığı, İran veya ülkenin finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 3 baz puan artışla yüzde 5,31'e yükselirken yeni günde yüzde 5,33 seviyesinde bulunuyor. Jeopolitik gerilimlerin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve yüksek tahvil faizleri dolara olan talebi canlı tutuyor. Dolar endeksi günü yüzde 0,2 yükselişle 102,2 seviyesinde tamamladıktan sonra yeni günde yatay seyrediyor.
Altın geriledi, petrol 100 doların üzerinde
Güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleri nedeniyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 121 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 yükselerek 100,9 dolara çıktı.
Avrupa piyasalarında Fransa ayrıştı
Avrupa piyasalarında genel olarak olumlu hava hakim olurken Fransa diğer büyük borsalardan ayrıştı. Ülkede devam eden mali endişeler ve siyasi belirsizlikler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 5 baz puan gerileyerek yüzde 4,85'e indi.
Avro Bölgesi'nde bileşik PMI eylülde 53,1'e yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Üretici Fiyat Endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 1,9 arttı. Bu gelişmelerin ardından İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,34, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,66 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,09 yükseldi. Fransa'da CAC 40 ise yüzde 0,80 geriledi.
Asya borsalarında teknoloji etkisi
Asya piyasalarında da yapay zeka yatırımlarına ilişkin olumlu beklentilerin etkisi hissediliyor. Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı kalırken Japonya'da tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti.
Japonya'nın iki yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 1,93'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 3,10 seviyesine çıktı. Nikkei 225 yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,6 yükselirken Güney Kore'de Kospi yüzde 1,2 geriledi.
Borsa İstanbul yükselişle kapandı
Yurt içinde ise Borsa İstanbul yükselişle günü tamamladı. BIST 100 endeksi önceki günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan kapattı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay hareket etti.
Türkiye'de yıllık enflasyonun eylülde yüzde 29,73'e gerileyerek Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına inmesi de piyasalarda yakından takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira enflasyonundaki düşüşün devam edeceğini belirtirken, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla akaryakıtta eşel mobil uygulamasından kademeli çıkışın sürdüğünü ifade etti.
Dolar/TL önceki günü 49,1400 seviyesinde tamamlarken yeni günde bankalararası piyasada yüzde 0,1 yükselişle 49,1780 seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Almanya fabrika siparişleri, Avro Bölgesi perakende satışları ve ABD dış ticaret dengesi takip edilecek.
Analistler, BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.700 puan seviyelerini direnç, 12.300 ve 12.200 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor.
#bursa #bursahaber
